自從好萊塢動畫全面走向3D電腦模擬，並成功地佔據主流市場之後，傳統手工質感的動畫影片已經不受青睞，而法國動畫片The Illusionist在這樣的趨勢下依然堅持傳統路線，並另闢蹊徑，顯得彌足珍貴。
來自法國的魔術師，在巴黎與倫敦的表演已經風光不再，有更多花俏、絢麗的節目淹蓋了魔術師的光芒。因緣際會之下，魔術師受邀到蘇格蘭的小鎮演出，沒想到大受歡迎，並吸引了一位在酒吧工作的小女孩的注意。魔術師變出一雙新鞋給她，讓她開始陷入魔術的幻想世界，天真地以為所有美麗的事物，都可以透過魔術師巧妙的雙手變換出來。
小女孩偷偷跟著魔術師來到愛丁堡尋找新天地，住在一間住滿失意藝人的便宜旅店，只是魔術師的表演在愛丁堡仍舊不受歡迎，但小女孩卻受到都會生活的影響，開始追求時尚，魔術師只好為她增添新裝，「變」出一件件美麗的衣服與一雙雙高雅的鞋子。
為了支付龐大的開銷，魔術師只好兼差賺外快，直到有一天，他發現小女孩愛上了另一位英俊的男孩。傷心的魔術師最後選擇遠走他鄉，離開他替小女孩所營造的幻想世界，面對現實，不再表演魔術，野放了陪他表演多年的小白兔，變賣家產，只留下一張紙條給小女孩，上面寫著「魔術並不存在」…
導演Sylvain Chomet雖然是法國人，卻以愛丁堡為家，在電影裡他也將愛丁堡的景致描繪得如詩如畫。雖然故事的結局是感傷的，卻不影響這部片終將成為愛丁堡諸多傳奇故事的一部分。(9/10)
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